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          “東數西算”工程正式全面啟動 計算機受益方向在哪里?

          2022-02-24 10:01:32    來源:大眾證券報

          日,國家發展改革委等四大部門聯合印發通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群。全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。

          業內人士表示,“東數西算”工程的實施,奠定了我國數字經濟發展的基礎,同時對穩增長,促進經濟發展起到重要作用,行業即將迎來快速發展,帶動IDC、ICT設備、光模塊、溫控等細分行業的需求,對于計算機而言,受益的方向包括基礎軟硬件、數據及數據安全等方向。

          事件驅動 “東數西算”工程正式全面啟動

          2月17日,國家發展改革委、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群。至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動。

          “數”指數據,“算”是算力,即對數據的處理能力。“東數西算”是通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系,將東部算力需求有序引導到西部,優化數據中心建設布局,促進東西部協同聯動。“東數西算”是繼“南水北調”工程、“西電東送”工程、“西氣東輸”工程后的第四大工程,分別對應水、電、氣、算力四大領域。自此,以“東數西算”為代表的數字基建將開啟新序幕。

          目前,我國數據中心大多分布在東部地區,由于土地、能源等資源日趨緊張,在東部大規模發展數據中心難以為繼。而我國西部地區資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。

          國家信息中心大數據發展部主任于施洋2021年6月指出,占我國全社會用電量約2%的數據中心,支撐了占全國GDP約36.2%的數字經濟規模,對提升全社會生產效率和全要素生產率作用巨大。

          實施 “東數西算”工程具有以下意義:一是有利于提升國家整體算力水。二是有利于促進綠色發展。三是有利于擴大有效投資。四是有利于推動區域協調發展。通過算力設施由東向西布局,將帶動相關產業有效轉移,促進東西部數據流通、價值傳遞,延展東部發展空間,推進西部大開發形成新格局。

          行業前景 數據中心IT投資規模維持數千億元

          “東數西算”是基于國家戰略框架下的系統工程,也是全國一盤棋下發展數字經濟的基礎,目的在于衡東西部算力需求與要素資源不匹配的問題,未來國內數據中心所承載的需求分層將更加清晰,東數的成本會明顯下降,帶動工業互聯網、AI推理、邊緣計算業務成熟;西部資源的利用效率將在需求聚集下顯著提升,服務于算法分析、視頻渲染、超算、存儲備份等大算力場景,同時促進當地企業和政府上云進程。

          根據國家發改委新高司,2022年初我國數據中心規模約為500萬標準機架,未來算力年增速超過20%,中金公司測算每年將帶動約1000億元投資。梳理2021年上半年全國十大數據中心集群區域發布的政策文件,測算至2025年集群總體投資規模約為6604億元。

          根據中國電子信息產業發展研究院(CCID)預測,2020年數據中心相關IT投資規模約為4167億元,占GDP比重2.8%。若剔除對服務器等下游自采購設備的拉動,中金公司預測2020年數據中心IT投資規模仍超過2500億元。中金公司認為,全國一體化布局對相關產業的拉動作用,本質上是在引導需求的重新分布和適度先行建設。數據中心產業投資的提升同時帶動了配套機電設備市場的快速發展。

          值得一提的是,2021年12月,上海臨港新型互聯網交換中心成立,至此工信部已正式批復浙江杭州、寧夏中衛、深圳前海與上海臨港四個新型互聯網交換中心(IXP)試點,對全國網絡架構演進、互聯互通生態的建設具有推動作用?;ヂ摼W交換中心是實現不同網絡流量集中交換的物理基礎設施,多家云廠商、內容提供廠商、數據中心廠商、行業客戶、本地運營商一同接入網絡,實現多點、多云、多用戶的快速網間互聯,從而推動建立互聯互通生態建設,實現泛在、高效、低廉的連接環境。

          根據思科預計,2021年數據中心的東西向流量將占數據中心總流量的85%。從國內IXP情況來看,杭州IXP規模達到國際中等水,其中疏導的非運營商互聯流量占比達到75%。由此,新型互聯網交換中心可以疏解日漸增長的東西向流量擁堵問題。

          投資機會 我國數字經濟有望高速蓬勃發展

          東吳證券認為,根據工信部2021年發布的 《新型數據中心發展三年行動計劃》,國內數據中心機架數量增速有望達到20%以上,2023年底總算力達到200EFLOPS,我國IDC市場規模不斷提升,伴隨機柜數量的增加,IDC下游運營商有望持續提升經營效益。當前“雙碳”政策不斷趨嚴,國內樞紐節點數據中心電能利用效率指標PUE要求控制在1.2-1.25以內,而《2021年中國數據中心市場報告》顯示,2021年度全國數據中心均PUE為1.49。這意味著數據中心的發展要滿足綠色節能要求,降低“熱數據”能耗,強化能源布局聯動。PUE管控趨嚴,有望加速IDC行業出清,優質資源向IDC頭部企業轉移,行業競爭格局有望獲得改善。

          對于具體投資標的,東吳證券建議關注IDC:數據港、光環新網、奧飛數據、科華數據、海蘭信、寶信軟件、杭鋼股份、沙鋼股份、城地股份、立昂技術、世紀互聯、萬國數據;IDC基建配套設備:佳力圖、英維克。

          華鑫證券則指出,“東數西算”工程的實施,奠定了我國數字經濟發展的基礎,同時對穩增長,促進經濟發展起到重要作用,行業即將迎來快速發展,帶動IDC、ICT設備、光模塊、溫控等細分行業的需求,對于計算機而言,受益的方向包括基礎軟硬件、數據及數據安全等方向,推薦關注中科曙光、浪潮信息、寶信軟件、東方通、奧飛數據、數據港、奇安信、安恒信息等。

          中金公司認為“東數西算”帶來的下游需求本質上和國內云計算行業的發展路徑是高度一致的,都是服務于產業數字化轉型的需要,因此,上游會由于適度提前建設而刺激土建、機柜配套設施等需求,下游包括服務器等IT設備、基礎軟件彈不會直接相關,機會可能在于數字化進程由于基礎設施的便利和成本下降而加快。

          關鍵詞: 東數西算工程 正式全面啟動 計算機受益方向在哪里 數字經濟

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